Steuer- und Registerakten · Verfügbar

Portalbelege, Einreichungsfristen und Steuerberaterübergaben ordnen

Verbinden Sie eigene Fristen mit Offenlegungs-, Kassen-, E-Rechnungs- und Portalbelegen und stellen Sie ausgewählte Unterlagen geordnet bereit.

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Mitarbeiter ordnet Portalbelege und wiederkehrende Einreichungsfristen
Sichere Uploadlinks für ExternePDF- und ZIP-NachweisordnerVerschlüsselte DokumentablageVollständig online bedienbar

Zielgruppe

Kapitalgesellschaften, Buchhaltungen, Finance-Teams, Steuerberater und Lohnbüros mit wiederkehrenden Einreichungs- und Portalbelegen.

Was verwaltet wird

Eigene Fristen und Vorwarnzeiten
Portalquittungen und Einreichungsbelege
Gesellschafts- und Jahresordner
Verantwortlichkeiten und Status
PDF- und ZIP-Übergaben

Grenze

Keine Steuerberatung, keine automatische Einreichung und keine Prüfung steuerlicher Vollständigkeit.

Steuerberater-Unterlagen nach Zeitraum und Vorgang ordnen

Portalbelege, Registerbestätigungen und Rückfragen treffen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein. Das Modul bündelt sie nach Zeitraum und Übergabe, damit nicht kurz vor einer Frist erneut gesucht werden muss.

  • fehlende Belege mit klarer Zuständigkeit markieren
  • Versionen und Rückmeldungen nachvollziehbar halten
  • nur freigegebene Unterlagen an den Berater übergeben

Steuerliche Fristen werden nicht automatisch beurteilt. Sie tragen die bestätigten Termine Ihres Betriebs ein.

Ein klarer Ablauf

So arbeitet das Modul mit Ihren Vorgaben

Ihr Betrieb gibt Thema und Termin vor. Fehlende Unterlagen werden schriftlich angefordert, verschlüsselt eingesammelt und direkt richtig abgelegt.

1

Akte und Termin anlegen

Objekt, eigene Frist und verantwortliche Person eindeutig verbinden.

2

Nachweis anfordern

Prüfer, Wartungsfirma oder Lieferant erhält einen persönlichen Uploadlink.

3

Automatisch einsammeln

Offene Anfragen werden erinnert; Uploads landen verschlüsselt in der passenden Akte.

4

Geordnet exportieren

Ausgewählte Daten als PDF-Übersicht oder ZIP-Nachweisordner bereitstellen.

Eine gemeinsame Datenbasis

Das Modul arbeitet direkt mit Ihrer Betriebsakte

Objekte, Termine, Dokumente, Verantwortliche und Exporte bleiben über alle Arbeitsbereiche hinweg verbunden. Ein vorhandener Vorgang muss nicht in mehreren Insellösungen erneut angelegt werden.

Gesamten Ablauf ansehen

Statische Beispielansicht mit Musterdaten. Die Bedienung erfolgt im geschützten Kundenkonto.

Direkt im eigenen Betrieb testen

Testen Sie dieses Modul mit einem eigenen Vorgang

Legen Sie ein eigenes Objekt mit Termin und Nachweis an und testen Sie den vollständigen Arbeitsablauf 14 Tage kostenlos.

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