# Nachweisordner für Steuerberater digital vorbereiten > Belege, Portalquittungen und Vorgangsdaten nach Gesellschaft und Zeitraum ordnen und als Nachweisordner für Steuerberater exportieren. HTML-Version: [https://unternehmenspflichten.de/problem/steuerberater-nachweisordner/](https://unternehmenspflichten.de/problem/steuerberater-nachweisordner/) Konkretes Problem Bündeln Sie vorhandene Belege, Portalquittungen und Vorgangsdaten nach Gesellschaft und Zeitraum für eine geordnete Übergabe. ## Wie wird die Übergabe an den Steuerberater übersichtlich? Legen Sie Gesellschaft, Zeitraum und Vorgang fest, ordnen Sie vorhandene Belege zu und markieren Sie fehlende Unterlagen eindeutig. So bleibt sichtbar, was bereits bereitsteht und was noch angefordert werden muss. ## Weniger Rückfragen bei wiederkehrenden Übergaben Die Plattform bereitet vorhandene Daten technisch auf. Steuerliche Bewertung und Vollständigkeitsprüfung bleiben bei der Kanzlei. ## Aus dem Einzelproblem wird ein fester Ablauf Sie legen Objekt, eigene Frist und Verantwortung fest. Die Plattform erinnert, dokumentiert den Bearbeitungsstand und bündelt ausgewählte Daten für die Übergabe. ## Schritte im System - Gesellschaft und Zeitraum festlegen - Belege und Portalquittungen zuordnen - Offene Unterlagen markieren - Bearbeitungsstand dokumentieren - PDF- oder ZIP-Ordner bereitstellen Ein klarer Ablauf ## So wird aus dem Problem ein wiederholbarer Vorgang Ihr Betrieb gibt Thema und Termin vor. Fehlende Unterlagen werden schriftlich angefordert, verschlüsselt eingesammelt und direkt richtig abgelegt. ### Akte und Termin anlegen Objekt, eigene Frist und verantwortliche Person eindeutig verbinden. ### Nachweis anfordern Prüfer, Wartungsfirma oder Lieferant erhält einen persönlichen Uploadlink. ### Automatisch einsammeln Offene Anfragen werden erinnert; Uploads landen verschlüsselt in der passenden Akte. ### Geordnet exportieren Ausgewählte Daten als PDF-Übersicht oder ZIP-Nachweisordner bereitstellen. Passende Themenkarten ## Diese Arbeitsbereiche hängen häufig damit zusammen Allgemeine Startpunkte mit Quelle und Dokumentationsbeispielen. Sie entscheiden selbst, was Sie übernehmen. ### Vertrags- und Portalfristen zentral nachhalten Verträge, Portalzugänge, Laufzeiten, Einreichungszeiträume, Quittungen und eigene Erinnerungen in einem Vorgang verwalten. ### Genehmigungen und Versicherungsfristen verwalten Vorhandene Bescheide, Policen, Laufzeiten, Ansprechpartner, Nachträge und eigene Vorwarnzeiten zentral zusammenhalten. ### Dienstleister- und Prüfprotokolle objektbezogen ablegen Auftrag, Ansprechpartner, Leistungsdatum, vorhandenes Protokoll, offene Maßnahme und Folgetermin dem richtigen Objekt zuordnen. Nach Branche weiter ## Passende Betriebsarten Ein Problem kann in verschiedenen Branchen anders organisiert werden. Die Plattform nutzt dennoch dieselbe zentrale Datenbasis. WZ 2025: Abschnitt G ### Handel und Filialbetriebe Filialen, Geräte, Kassen- und Portalbelege, Wartungen und Unterweisungen mit klaren Verantwortlichkeiten verwalten. 7 zugeordnete Themenbereiche WZ 2025: Abschnitte N und O ### Unternehmensnahe Dienstleistungen Verträge, Versicherungen, Bürogeräte, Unterweisungen und Dienstleisterbelege mit eigenen Terminen und Verantwortlichkeiten organisieren. 6 zugeordnete Themenbereiche WZ 2025: Abschnitt F ### Handwerk und Baugewerbe Arbeitsmittel, Fahrzeuge, Unterweisungen, Wartungen und Prüfbelege zentral je Standort, Objekt und verantwortlicher Person organisieren. 7 zugeordnete Themenbereiche WZ 2025: Abschnitt R ### Gesundheitswesen und Praxen Medizingeräte, Wartungen, Hygienepläne, Unterweisungen und Standortunterlagen mit eigenen Fristen in einer gemeinsamen Betriebsakte führen. 7 zugeordnete Themenbereiche Kurz und eindeutig beantwortet ## Fragen zu diesem Thema Legt die Plattform bei Nachweisordner für Steuerberater die fachlich richtige Frist fest? Nein. Der Betrieb oder seine Fachperson legt Inhalt, Termin und erforderliche Unterlagen fest. Die Plattform verwaltet die übernommenen Angaben, erinnert und dokumentiert. Direkt im eigenen Betrieb testen ## Lösen Sie diesen Engpass mit einem eigenen Vorgang Legen Sie ein eigenes Objekt mit Termin und Nachweis an und testen Sie den vollständigen Arbeitsablauf 14 Tage kostenlos.