# Mandantenunterlagen geordnet erhalten statt per E-Mail zusammensuchen

> Betriebe stellen ausgewählte Objektakten, Fristen, Belege und Aktivitäten als nachvollziehbare Übergabe für Berater oder Dienstleister bereit.

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Berater und Dienstleister · Verfügbar

Betriebe stellen ausgewählte Objektakten, Fristen, Belege und Aktivitäten als nachvollziehbare Übergabe für Berater oder Dienstleister bereit.

## Zielgruppe

Steuerberater, Lohnbüros, Sifa, Prüfer, Wartungsfirmen und qualifizierte Berater mit wiederkehrenden Mandantenunterlagen.

## Was verwaltet wird

Mandanten- und Betriebszuordnung Ausgewählte Belege und Objektakten Offene Punkte und Bearbeitungsstatus PDF- und ZIP-Nachweisordner Nachvollziehbare Aktivitäten

## Grenze

Die Plattform organisiert die Übergabe. Beratung, Prüfung, Leistung und fachliche Freigabe bleiben beim jeweiligen Berater oder Dienstleister.

## Quelle

[DSGVO Art. 28](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/art_28/oj?locale=de)

Stand der redaktionellen Einordnung: 02.10.2026

## Mandantenportal mit klar begrenztem Zugriff

Ein Beraterzugang soll die Übergabe vereinfachen, aber nicht die gesamte Betriebsakte öffnen. Geben Sie deshalb nur die benötigten Vorgänge und Dokumente frei.

- Rolle und Zeitraum der Freigabe festlegen
- fehlende Unterlagen direkt am Vorgang kommentieren
- Übernahme und neue Versionen nachvollziehen

So bleibt die Zusammenarbeit schneller als per E-Mail, ohne interne Notizen oder andere Mandate offenzulegen.

Ein klarer Ablauf

## So arbeitet das Modul mit Ihren Vorgaben

Ihr Betrieb gibt Thema und Termin vor. Fehlende Unterlagen werden schriftlich angefordert, verschlüsselt eingesammelt und direkt richtig abgelegt.

### Akte und Termin anlegen

Objekt, eigene Frist und verantwortliche Person eindeutig verbinden.

### Nachweis anfordern

Prüfer, Wartungsfirma oder Lieferant erhält einen persönlichen Uploadlink.

### Automatisch einsammeln

Offene Anfragen werden erinnert; Uploads landen verschlüsselt in der passenden Akte.

### Geordnet exportieren

Ausgewählte Daten als PDF-Übersicht oder ZIP-Nachweisordner bereitstellen.

Eine gemeinsame Datenbasis

## Das Modul arbeitet direkt mit Ihrer Betriebsakte

Objekte, Termine, Dokumente, Verantwortliche und Exporte bleiben über alle Arbeitsbereiche hinweg verbunden. Ein vorhandener Vorgang muss nicht in mehreren Insellösungen erneut angelegt werden.

PDF-Übersicht oder vollständigen ZIP-Ordner erstellen

Statische Beispielansicht mit Musterdaten. Die Bedienung erfolgt im geschützten Kundenkonto.

Kurz und eindeutig beantwortet

## Fragen zu diesem Thema

Ersetzt der Beraterzugang eine fachliche Prüfung?

Nein. Er stellt vorhandene Unterlagen strukturiert bereit. Prüfung, Beratung und Freigabe bleiben beim jeweiligen Berater oder Dienstleister.

Direkt im eigenen Betrieb testen

## Testen Sie dieses Modul mit einem eigenen Vorgang

Legen Sie ein eigenes Objekt mit Termin und Nachweis an und testen Sie den vollständigen Arbeitsablauf 14 Tage kostenlos.